- Dokumentationsstand: 6.0.278
- Ab Lizenztyp: Berater
- Benutzerrecht: Rechteliste > Agentur > Agentur
- Modul: nein, im Standard enthalten
Einführung
Im Agenturdialog von PROAD unter ❯ Agentur ❯ Agentur ❯ können Sie Ihre firmenspezifischen Daten hinterlegen und eigene interne Projekte anlegen, welche unter die Gemeinkosten fallen.
Durch Voreinstellungen in diesem Bereich wird die Bedienung in PROAD an vielen Stellen erleichtert.
Basiseinstellung
Alle benötigten Agenturgrundeinstellungen befinden sich unter dem Menüpunkt: >Agentur>Agentur
Wenn Sie den Bereich Agentur auswählen, öffnet sich die folgende Eingabe-Maske:
In dieser Eingabe-Maske können Sie je nach Bedarf die einzelnen Felder befüllen.
Kurzname: Agentur-Kurzname
Name: Vollständiger Name der Agentur
Präfix: Agentur-Präfix, als Präfix ist z. B. der Kurzname der Agentur möglich
Geschäftsfeld 1 & Geschäftsfeld 2:
Diese Geschäftsfelder werden in den Agentureinstellungen definiert, unter:
❯ Agentur ❯ Einstellungen ❯ Vorgaben ❯ Vorgabedaten ❯ Geschäftsfeld 1
Verwenden Sie die Controlling-Klammern Geschäftsfeld 1 & 2,
können Sie später über diese über das Reporting alle Kunden eines Geschäftsfelds auswerten.
Straße: Straßenname und Hausnummer
PLZ: Postleitzahl
Stadt: Hauptsitz der Agentur
E-Mail 1: Haupt E-Mail-Adresse
Land: Land in welchem sich die Agentur befindet
Telefon 1: Haupt Telefonnummer
Währung: Landeswährung
Wir bitten Sie, sich nach allen Ergänzungen und oder Änderungen im Stammdatenbereich,
einmal von PROAD abzumelden und wieder neu anzumelden, damit die Änderungen übernommen werden.
Bitte nach Beenden der Eingaben immer mit dem Haken rechts oben neben dem Funktionsmenü speichern.
Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten (TAB)
Über die folgende Auswahl diverser TAB Dialoge können Sie für Ihr Unternehmen zusätzliche Informationen hinterlegen.
TAB Details: hier können Sie Zusatzdaten, wie Steuernummer, Umsatzsteuer-ID und die Richtlinien zu Mahnungen ergänzen.
Weiterhin können Sie SEPA Informationen eintragen.
TAB Standorte: hier besteht die Möglichkeit unter dem Reiter Adresse Ihre Hauptadresse anzulegen.
Unter der Hauptadresse kann der gültige Mehrwertsteuersatz als Grundeinstellung hinterlegt werden.
Wenn kein abweichender Mehrwertsteuersatz beim Kunden selbst gesetzt wurde,
greift der hier eingestellte Mehrwertsteuersatz als Grundeinstellung für Angebote, Rechnungen zum Kunden und Bestellungen, Eingaben von Eingangsrechnungen zum Lieferanten.
Über das + Zeichen können Sie weitere Adressen für Ihre Agentur anlegen (z.B. eine Postfachadresse)
TAB Standorte: über den Reiter Kommunikation unter dem TAB Standorte können Sie weitere Kommunikationsfelder,
wie E-Mail-Adressen, Faxnummer, Webseiten-Adressen ergänzen.
TAB Zahlbed. (Zahlungsbedingungen):
Hier können Sie unterschiedliche Zahlungsbedingungen für Ihre Agentur als Grundeinstellung hinterlegen.
TAB Banken: Unter diesem TAB werden die Bankverbindungen der Agentur hinterlegt.
Auf diese Bankverbindungen kann bei Zahlungsvorgängen zugegriffen werden.
Hier kann Ihre Hauptbankverbindung mit einem Haken in der Checkbox gekennzeichnet werden.
Die Auswahl der Hauptbankverbindung bedeutet, dass z. B. im Dialog
Rechnungswesen > offene Posten > Verbindlichkeiten > Zahlwesen diese Hauptbank direkt angezeigt wird.
Sie können jedoch trotzdem über das Häkchen andere hinterlegte Bankverbindungen auswählen.
TAB Projektpartner: Hier können Sie die laufenden und alle Projekte zum Kunden sehen oder ein neues Projekt anlegen.
TAB To-Do: Unter diesem TAB können Sie Aufgaben, Termine und Historien anlegen,
auf die Mitarbeiter ihre Zeiten buchen können, die später für das Controlling relevant sind.
Eine Dokumentation zur To-Do Erstellung finden Sie unter folgendem Link: Dokumentation To Do's
TAB Kampagne: Hier können Sie agenturspezifische Kampagnen erstellen.