Dokumentpositionen: Gruppen bilden und editieren

• Dokumentationsstand: 5.3.96
• Ab Lizenztyp: Berater in Anfragen, Bestellungen, Angeboten bzw. Rechnungen
• Benutzerrecht: Rechteliste > Projekt > Projekt > Anfrage, Bestellung, Angebot bzw. Rechnung
• Modul: Nein

Einführung

In PROAD ist es möglich in den Dokumenten Anfrage, Bestellung, Angebot bzw. Rechnung Positionen als eine Gruppe zusammenzufassen. Die gebildete Gruppe kann dann als eine eigene Darstellungsebene in einem Dokument verwendet werden.
Das heißt, mit Gruppen können Sie Positionen im Ausdruck mit eigenständigen Überschriften, sowie eigenen Beschreibungstexten und Zwischensummen zusammenfassen.

Angebot bzw. Rechnung erstellen

Legen Sie zunächst, falls noch nicht geschehen, ein Angebot bzw. eine Rechnung an und wechseln Sie dann in den Reiter „Positionsliste”. Für die Gruppierung ist es sinnvoll, die entsprechende Spalte „Gruppenname” in der Positionsliste einzublenden. Das geschieht über einen Rechtsklick auf die Positionsliste und den Punkt „Listenkonfiguration öffnen”.

Positionen anlegen

Damit richtig gruppiert werden kann, werden mehrere Positionen in der Positionsliste benötigt, dies geschieht durch die manuelle Eingabe der Positionen oder über den Punkt "Import" im Funktionsmenü.

Hinweis: Wenn Sie das Dokumentmodul lizenziert haben, können Sie ein oder mehrere Module in die Positionsliste Ihres Dokumentes übernehmen. Dabei wird nicht nur das Modul in die Positionsliste geladen, sondern auch der Gruppenname und die Gruppenbeschreibung.

Neue Gruppe erstellen

Damit Positionen zu einer Gruppe zusammengefasst werden können, müssen Sie ein paar Positionen in Ihrer Liste markieren, die noch keiner Gruppe zugewiesen sind.

Wählen Sie nun den Eintrag "Gruppe bearbeiten" im Funktionsmenü aus.


Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den gewünschten Gruppennamen, sowie eine Beschreibung eingeben können. Mit dem Klick auf den Haken speichern Sie die Eingabe und der Dialog schließt sich.


In Ihrer Positionsliste sehen Sie nun die Positionen mit dem entsprechenden Gruppennamen.

Achtung: Immer wenn Sie den Beschreibungstext ändern, gilt das für alle Positionen der entsprechenden Gruppe, auch wenn Sie nur eine Position in der Gruppe markiert haben!

Name
Der Gruppenname kann im Ausdruck als Überschrift, die zusammengefassten Positionen benutzt werden.

Beschreibung
Die Beschreibung für die Gruppe kann ebenfalls im Dokument ausgewiesen werden.

Gruppe bearbeiten

Es spielt keine Rolle, ob die Positionen bereits einen Gruppennamen haben oder ob sie unterschiedlichen Gruppen schon zugewiesen sind. Sie können die Positionen, bei denen Sie die Gruppe bearbeiten wollen, auswählen und im Funktionsmenü mit der Funktion "Gruppe bearbeiten" eine neue Gruppe bilden oder einer anderen vorhandenen Gruppe zuordnen.

Gruppenzuweisung lösen

Wenn bereits Positionen einer Gruppe zugeordnet sind, dann wählen Sie die Positionen aus, die Sie nicht mehr einer Gruppe zugewiesen haben möchten und wählen Sie im Funktionsmenü die Funktion "Gruppe bearbeiten" aus. Es öffnet sich ein Dialog. Tragen Sie im Feld "Name" nichts ein und speichern den Dialog mit dem Haken.
Hinweis: Wenn Sie einen leeren Gruppennamen speichern, wird auch der Beschreibungstext als leer gespeichert. Das wirkt sich auf alle markierten Positionen aus.