--- title: Kontakte description: In PROAD können Sie zu Kunden, Interessenten und Lieferanten Kontakte anlegen. Die dort angelegten Kontakte sind damit automatisch auch im Bereich Stammdaten > Kontakt aufzufinden. Über den Bereich St --- [Zu Content springen](https://proad-helpcenter.everii.io/kontakte#main-content) Deutsch Untermenü für Übersetzungen anzeigen ![proad\_icon\_red\_m.png\]](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/proad_icon_red_m.png?width=40&height=40&name=proad_icon_red_m.png) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - Deutsch Untermenü für Übersetzungen anzeigen - Zu everii.io Zu everii.io Wie können wir Ihnen helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [PROAD Helpcenter](https://proad-helpcenter.everii.io/?hsLang=de) 2. [Stammdaten](https://proad-helpcenter.everii.io/stammdaten?hsLang=de) 3. [Kontakte](https://proad-helpcenter.everii.io/stammdaten?hsLang=de#kontakte) # Kontakte - Dokumentationsstand: 5.3.96 - Ab Lizenztyp: Zeiterfassung Plus - Benutzerrecht: Rechteliste \> Stammdaten \> Kontakt, Dialogrecht und Tab-Rechte in diesem Bereich. ### Hintergrund In PROAD können Sie zu Kunden, Interessenten und Lieferanten Kontakte anlegen. Die dort angelegten Kontakte sind damit automatisch auch im Bereich Stammdaten \> Kontakt aufzufinden. Über den Bereich Stammdaten \> Kontakt bestehen dadurch verschiedene Möglichkeiten. Wie zum Beispiel einen Kontakt zu suchen und zu finden, ohne die entsprechende Firma zu kennen. Zu diesem Kontakt sind die entsprechenden Firmen dann verknüpft. Jeder Kontakt kann dabei beliebig oft zugeordnet werden. Für jede Verknüpfung eines Kontaktes zu einer Firma können die folgenden geschäftlichen Informationen hinterlegt werden. Die Felder Vorname, Nachname, Anrede und Titel sind von den übrigen Feldern zu unterscheiden. Die sogenannten geschäftlichen Kommunikationsdaten sind: - Aktiv - Telefon 1 - Telefon 2 - Fax - E-Mail 1 - Mobil - Briefanrede - Funktion - Bemerkung - Abteilung ![Kontakt1](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt1.png?width=688&height=281&name=Kontakt1.png) Zusammen mit einer Adresse der Firma können diese Daten an vielen Stellen im Programm verwendet werden (Dokumente, To-dos, Kampagnen). Hier werden nun nicht mehr die Daten des Kontakts selbst, sondern die Daten der verknüpften Firma verwendet. In einigen Bereichen stehen sowohl die Kontaktdaten, als auch die geschäftlichen Daten des Kontakts zur Verfügung, diese sind dann als geschäftliche Daten beschriftet. ### Projekte Im Bereich Projekt \> Projekt können Sie für das entsprechende Projekt einen Verantwortlichen auf Kunden-/ Interessentenseite hinterlegen. Hier wird zunächst immer der Hauptkontakt gezogen. ![Kontakt2](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt2.png?width=688&height=190&name=Kontakt2.png) ### Dokument Im Bereich Projekt haben Sie die Möglichkeit verschiedene Dokumente anzulegen - Anfragen - Bestellungen - Angebote - Rechnungen Jedem dieser Dokumente wird über die entsprechende Firma automatisch mindestens eine Adresse zugeordnet. Über die Adressen wiederum können Kontakte dem Dokument zugewiesen werden. Die oben beschriebenen Kontakt-Felder können Sie in Dokumentvorlagen verwenden. ![Kontakt3](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt3.png?width=688&height=228&name=Kontakt3.png) ### To-do´s Im Bereich der To-dos haben Sie beim Typ Historie die Möglichkeit eine Firma und einen der Firma zugeordneten Kontakt auszuwählen. ![Kontakt4](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt4.png?width=688&height=336&name=Kontakt4.png) ### Kampagne In dem Kampagnendialogen der Agentur, des Kunden und des Interessenten haben Sie ebenfalls die Möglichkeit einen der Firma zugeordneten Kontakt auszuwählen. ![Kontakt5](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt5.png?width=688&height=316&name=Kontakt5.png) ### Hauptkontakt und Aktiv-Schalter Im Zusammenhang mit dem Kennzeichen Hauptkontakt gibt es einige besondere Verhaltensweisen. - Jeder Kunde/ Interessent/ Lieferant kann immer nur einen Hauptkontakt haben. - Der Hauptkontakt muss immer aktiv sein. Sowohl der Kontakt selbst, als auch die Verknüpfung(en) müssen aktiv sein. - Wenn Sie bei einem Hauptkontakt im Dialog Stammdaten \> Kontakte das Aktiv-Kennzeichen entfernen, werden alle Verknüpfungen, die dieser Kontakt zu Kunden/ Interessenten/ Lieferanten hat, ebenfalls inaktiv. Dabei wird auch das Kennzeichen "Hauptkontakt" entfernt. Tritt dieser Fall ein, wird für den Kunde/ Interessent/ Lieferant kein neuer Hauptkontakt gewählt. ![Kontakt7](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt7.png?width=688&height=205&name=Kontakt7.png) ### Kontakte Tab Im Tab Kontakte von Kunden/ Interessenten/ Lieferanten haben Sie drei Möglichkeiten zu interagieren: - Vorhanden Kontakt neu zuweisen - Neuen Kontakt erfassen und zuweisen - Zugewiesenen Kontakt und Verknüpfungen bearbeiten **Vorhandenen Kontakt zuweisen** Um einen vorhandenen Kontakt einem Kunden/ Interessenten/ Lieferanten zuzuweisen, müssen Sie diesen im Feld "Suche Kontakt" finden und auswählen. Die Daten des gefundenen Kontakts werden in die Verknüpfung kopiert und können dort entsprechend den geschäftlichen Informationen angepasst und erweitert werden. **Neuen Kontakt zu einer Firma erfassen** Um zu einer Firma einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf den "Plus"-Button und füllen die Felder für den Vor- und Nachnamen, sowie ggf. weitere Felder aus. Durch das Speichern wird der neue Kontakt angelegt und ist automatisch der Firma zugeordnet. Die von Ihnen eingegebenen Kommunikationsdaten sind in der Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt gespeichert. Der Kontakt kann über die Auswahlliste des Felds "Gehört zur Adresse" einer der vorab angelegten Firmenadressen zugewiesen werden. In der folgenden [Dokumentation](https://proadsoftware.zendesk.com/hc/de/articles/360023590773) finden Sie weiter Informationen, wie zusätzliche Adressen angelegt werden können. **Einen zugewiesenen Kontakt und die Verknüpfung bearbeiten** ​​​​​​​Zu unterscheiden sind die Felder Vorname, Nachname, Anrede und Titel von den übrigen Feldern (sogenannte geschäftliche Kommunikationsdaten, z.B. Telefon, Mobil oder E-Mail). Während die Felder für den Namen zum Kontakt gehören, sind die Felder für die Kommunikation der Verknüpfung zwischen Firma und Kontakt zugeordnet. Wird nun auf dem Tab Kontakte ein Datensatz gespeichert, werden die Felder Vorname, Nachname, Anrede und Titel im Kontakt selbst geändert und die übrigen Felder in der Verknüpfung. ### Bereich Stammdaten \> Kontakt In diesem Bereich kann in der Dialogliste wie gewohnt mit der Volltextsuche gearbeitet werden. Wird ein Kontakt in der Liste ausgewählt, stehen die verschiedenen Tabs zur Verfügung. Die Felder Vorname, Nachname, Anrede und Titel sind in allen Verknüpfungen gleich. Die übrigen Felder (sogenannte geschäftliche Kommunikationsdaten, z.B. Telefon, Mobil oder E-Mail) sind in diesem Bereich, so zu sagen, die privaten Daten des Kontakts. Sprich die private Telefonnummer und die private E-Mail-Adresse. Im Tab "Verknüpfte Firmen" sind die Kunden/ Interessenten/ Lieferanten bei denen dieser Kontakt zugehörig ist hinterlegt. Durch Doppelklick auf eine Firma öffnet sich der Kontakt im entsprechenden Firmendialog. Sprich zum Beispiel bei Ihrem Kunden im Tab Kontakte. Hier sind dann die geschäftlichen Daten dieses Kontakts im Kontext der Firma zu finden. ![mceclip8.png](https://proadsoftware.zendesk.com/hc/article_attachments/360008198778/mceclip8.png) Über das Funktionsmenü können weitere Funktionen ausgeführt werden, wie zum Beispiel Firmen zu diesem Kontakt zu verknüpfen. ![Kontakt9](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt9.png?width=318&height=510&name=Kontakt9.png) Die Funktion **Drucke Kontaktübersicht** gibt den Report Kontaktliste für die ausgewählten Kontakte in der Darstellungsart "Übersicht" aus. Die Funktion **Drucke Kontakte und Firmen** löst den Report Kontaktliste für die ausgewählten Kontakte in der Darstellungsart "Details" aus. ### Einen Kontakt löschen oder lösen Kontakte, die bereits im System verwendet wurden (Projekt, Dokument, Todo) können nicht mehr gelöscht werden. Wenn nun eine Person bei zum Beispiel einem Kunden ausscheidet, ist es möglich diesen zu deaktivieren und die Verknüpfung zu lösen. In diesem Beispiel gehen Sie bitte über den Stammdatensatz "Kunde“ in den Tab „Kontakte“. Markieren Sie den Kontakt und löschen Sie die Verknüpfung, über das Icon ![Kontakt10](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Kontakt10.png?width=116&height=36&name=Kontakt10.png). **Falls es ein Hauptkontakt ist, definieren Sie bitte einen neuen.** Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Stammdatensatz "Kunde \> Kontakt das Aktiv-Häkchen zu entfernen. Dadurch steht dieser Kontakt beim verwenden des Kunden nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung. Sprich für zukünftige Projekte, Dokumente und To-do´s die bei diesem Kunden erstellt werden. Wird der Kontakt generell nicht mehr benötigt, kann er zusätzlich im Stammdatensatz "Kontakt" im Tab "Details" ebenfalls auf inaktiv gesetzt werden. Hierdurch steht dieser Kontakt im System an keiner Stelle mehr zur Verfügung. Hierbei ist zu beachten, dass beim deaktivieren dieses Kontakts alle Verknüpfungen zu Firmen gelöst werden. Sprich alle Firmen im Tab "Verknüpfte Firmen". Mit einem erneuten Aktivieren des Kontakts werden die Verknüpfungen ebenfalls wieder aktiv. - [Videos zu Seminaren & Workshops](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#main-content) - [PROAD Sky - Webinare](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#proad-sky-webinare) - [PROAD Sky - Workshops und Implementierung](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#proad-sky-workshops-und-implementierung) - [PROAD Sky - Schulungsfilme](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#proad-sky-schulungsfilme) - [Startseite/Dashboard](https://proad-helpcenter.everii.io/startseite-dashboard?hsLang=de#main-content) - [Dashboard "Startseite": Erstellen und Verwalten](https://proad-helpcenter.everii.io/startseite-dashboard?hsLang=de#dashboard-startseite-erstellen-und-verwalten) - [Dashboard Meine Projekte](https://proad-helpcenter.everii.io/startseite-dashboard?hsLang=de#dashboard-meine-projekte) - 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[Zeiterfassung](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#zeiterfassung) - [Zeiterfassungsübersicht](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#zeiterfassungs%C3%BCbersicht) - [Materialerfassung implizit mit der Zeiterfassung erledigen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#materialerfassung-implizit-mit-der-zeiterfassung-erledigen) - [Funktion: Aufgaben aus anderem Projekt kopieren](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#funktion-aufgaben-aus-anderem-projekt-kopieren) - [Projektordner](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projektordner) - [Aus einem Angebot eine Rechnung generieren](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#aus-einem-angebot-eine-rechnung-generieren) - [Rechnungsprüfung](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#rechnungspr%C3%BCfung) - [Kalender](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#kalender) - [Dokumente erstellen und bearbeiten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#dokumente-erstellen-und-bearbeiten) - [Mehrere Belege in der Projektabrechnung herunterladen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#mehrere-belege-in-der-projektabrechnung-herunterladen) - [Dokumentpositionen: Gruppen bilden und editieren](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#dokumentpositionen-gruppen-bilden-und-editieren) - [Freie Ressourcen ermitteln](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#freie-ressourcen-ermitteln) - [Das Ticketsystem](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#das-ticketsystem) - [Projekte löschen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projekte-l%C3%B6schen) - [Aufgaben und Termine duplizieren oder splitten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#aufgaben-und-termine-duplizieren-oder-splitten) - [Aufgabenmanager](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#aufgabenmanager) - [Nachträgliche Änderung von Positionen für Angebot](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#nachtr%C3%A4gliche-%C3%A4nderung-von-positionen-f%C3%BCr-angebot) - [Angebotsgewichtung](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#angebotsgewichtung) - [Dokumentbrowser](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#dokumentbrowser) - [Projektstatus](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projektstatus) - [Alternativ-Positionen in Angeboten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#alternativ-positionen-in-angeboten) - [Dokumentpositionen - Positionsnummer setzen und sortieren gemäß Dokumentvorlage](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#dokumentpositionen-positionsnummer-setzen-und-sortieren-gem%C3%A4%C3%9F-dokumentvorlage) - [Funktion: Aufgaben erstellen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#funktion-aufgaben-erstellen) - [Fremdkostenbelege in Projekten abrufen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#fremdkostenbelege-in-projekten-abrufen) - [Projekt umbuchen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projekt-umbuchen) - [Import von Positionen und Modulen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#import-von-positionen-und-modulen) - [Projektübergreifendes Dokumentwesen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projekt%C3%BCbergreifendes-dokumentwesen) - [Budgetkontrolle](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#budgetkontrolle) - [Checkliste für To-do´s](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#checkliste-f%C3%BCr-to-dos) - [Die Gantt-Ansicht im Projekt, heißt jetzt Projektplan](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#die-gantt-ansicht-im-projekt-hei%C3%9Ft-jetzt-projektplan) - [to-do´s](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#to-dos) - [Tab Überblick in Projekten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#tab-%C3%BCberblick-in-projekten) - [Projektliste und Ihre hilfreichen verschiedenen Ansichten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projektliste-und-ihre-hilfreichen-verschiedenen-ansichten) - [Dialog-/Projektliste und ihre hilfreichen Ansichten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#dialog-projektliste-und-ihre-hilfreichen-ansichten) - [Projekt anlegen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projekt-anlegen) - [Angebot](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#angebot) - [Rechnungswesen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#main-content) - [Recurring invoices](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#recurring-invoices) - [XRechnung in PROAD](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#xrechnung-in-proad) - [FiBu-Schnittstelle: DATEV-Beleg2Buchung](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#fibu-schnittstelle-datev-beleg2buchung) - [Vorbereitungen zum Einsatz der FiBu-Schnittstelle in PROAD](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#vorbereitungen-zum-einsatz-der-fibu-schnittstelle-in-proad) - [Eingangsrechnungen zur Prüfung verteilen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#eingangsrechnungen-zur-pr%C3%BCfung-verteilen) - [Allgemeine Einrichtung der Finanzbuchhaltungsschnittstelle (Fibu)](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#allgemeine-einrichtung-der-finanzbuchhaltungsschnittstelle-fibu) - 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[Nachträgliche Änderung der Kontierung von Ausgangsrechnungen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#nachtr%C3%A4gliche-%C3%A4nderung-der-kontierung-von-ausgangsrechnungen) - [KSV (KSK Abkürzung für Künstlersozialkasse) Einrichtung und Nutzung](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#ksv-ksk-abk%C3%BCrzung-f%C3%BCr-k%C3%BCnstlersozialkasse-einrichtung-und-nutzung) - [Einstellung: Offene Posten Ausgangsrechnungen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#einstellung-offene-posten-ausgangsrechnungen) - [Reisekosten](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#reisekosten) - [E-Rechnungen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#e-rechnungen) - [Gutschrift erstellen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#gutschrift-erstellen) - [FIBu-Schnittstellen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#fibu-schnittstellen) - [Reports und Controlling](https://proad-helpcenter.everii.io/reports-und-controlling?hsLang=de#main-content) - 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