--- title: Profile erstellen und verwenden description: PROAD bietet bereits eine umfangreiche Bandbreite an unterschiedlichsten Feldern für die Stammdatenverwaltung. Alle Daten, die von Ihnen individuell im Bereich der Stammdaten gepflegt werden möchten, --- [Zu Content springen](https://proad-helpcenter.everii.io/profile-erstellen-und-verwenden#main-content) Deutsch Untermenü für Übersetzungen anzeigen ![proad\_icon\_red\_m.png\]](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/proad_icon_red_m.png?width=40&height=40&name=proad_icon_red_m.png) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - Deutsch Untermenü für Übersetzungen anzeigen - Zu everii.io Zu everii.io Wie können wir Ihnen helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [PROAD Helpcenter](https://proad-helpcenter.everii.io/?hsLang=de) 2. [Stammdaten](https://proad-helpcenter.everii.io/stammdaten?hsLang=de) 3. [Profile erstellen und verwenden](https://proad-helpcenter.everii.io/stammdaten?hsLang=de#profile-erstellen-und-verwenden) # Profile erstellen und verwenden - Dokumentationsstand: 5.2.291 - Ab Lizenztyp: Verwaltung - Benutzerrecht: Rechteliste \> Agentur \> Einstellungen \> Profile (für die Grundeinrichtung) - Benutzerrecht: Rechteliste \> Stammdaten \> Kunden/ Interessent/ Lieferant/ Kontakt/ Mitarbeiter/ Freelancer \> Sichtbar - Modul: Ja ### Hintergrund PROAD bietet bereits eine umfangreiche Bandbreite an unterschiedlichsten Feldern für die Stammdatenverwaltung. Alle Daten, die von Ihnen individuell im Bereich der Stammdaten gepflegt werden möchten, haben wir eventuell dennoch nicht vorab gesetzt. Daher gibt es durch die Profilfelder die Möglichkeit, dass Sie frei nach belieben Ihre eigenen Felder mit hinzufügen. Diese können Sie wie hier beispielhaft dargestellt Anlegen. Wie die bereits vorhanden Felder in PROAD sind die Profilfelder ebenfalls anschließend filterbar und exportierbar. **Hinweis: die Profilfelder sind als Felder in der Listeansichten (Dialoglisten) anzeigbar und unterliegen keiner Benutzerrechte bezüglich der Sichtbarkeit.**  ### Einführung Über PROAD Sky ist es möglich, kontakt- und firmenbezogen Profilfelder zu erstellen und zu verwenden. Hiermit kreieren Sie neue Felder, die auf Ihrer Datenbank als fester Bestandteil in PROAD gesetzt werden. Die Profile erweitern Dialoge um eine endliche Anzahl von Feldern, die Sie nach Belieben einstellen können. Diese Profile werden in einem separaten Tab im jeweiligen Dialog mit den von Ihnen definierten Felder ausgewiesen. Diese Möglichkeit steht Ihnen für drei Typen zur Verfügung. 1. **Firmenprofile**, die in den Dialogen der Interessenten, Kunden und Lieferanten zu tragen kommen. 2. **Personenprofile**, die in den Dialogen der Mitarbeiter, Freelancer und Kontakten zu tragen kommen. 3. **Projektprofile**, die nur im Projektdialog zu tragen kommen. Für jeden dieser drei Profiltypen wird im jeweiligen Bereich der Tab "Profil" hinzugefügt. Dieser kann bis zu 5 Unter-Tabs haben, in denen die Profilfelder enthalten sind. Folgend wird die Anlage, Erstellung und Verwendung am Beispiel der Personenprofile gezeigt.  ![Profil1](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Profil1.jpg?width=666&height=428&name=Profil1.jpg) ### Die Anlage und Erstellung der jeweiligen Profilfelder Unter Agentur \> Einstellungen \> Profile stehen Ihnen drei jeweils eigenständige Profile für die Bereiche Firmen, Personen und Projekte zur Verfügung. Für jedes dieser Profile können Sie bis zu fünf Tabs benennen und speichern. ![Profile2](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Profile2.jpg?width=688&height=483&name=Profile2.jpg) Anschließend können Sie für das Personenprofil, als auch die anderen zwei Profiltypen jeweils bis zu 160 verschiedene Felder definieren, welche auf die zuvor angelegten 1-5 Unter-Tabs aufgeteilt werden. Hierzu wechseln Sie in den Bereich "Profileinträge". ![Profile3](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Profile3.jpg?width=688&height=710&name=Profile3.jpg) In den Profileinträgen stehen Ihnen nun die 160 Positionen zur eigenen Konfigurierung zur Verfügung. Der Feldname kann eine Beschreibung, eine Frage oder sonstige Erläuterung des zu pflegenden Inhalts sein. Im Beispiel wird hier in der 3. Position nach dem Vorgesetzten gefragt. Angegeben wurde, dass dieses Feld aktiv sein soll und in dem Tab Nummer 1 als 3. Position angezeigt wird. Der Typ dieses Felds ist "Text". Es stehen Ihnen hier folgende Typen zur Verfügung: ein Text-Feld, ein Ja-/ Nein-Feld, ein Bild, eine Vorgabenliste oder eine Vorschlagsliste. Der Unterschied zwischen den zwei Listen ist, dass die Vorschlagslisten sich nach der Auswahl manuell bearbeiten lassen und Vorgabelisten hingegen nach der Auswahl nicht verändert werden können. Hier definieren Sie, wie die gewünschten Daten eingetragen werden sollen. Für die beiden Listeninhalte stehen Ihnen alle Listen aus dem Bereich Agentur \> Einstellungen \> Vorgaben \> Vorgabedaten (eins über den Profilen) zur Verfügung.\* ![profile4](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/profile4.jpg?width=161&height=250&name=profile4.jpg) **Hinweis**: Nach der Position 100 dieser Profileinträge erhalten Sie weitere Feldtypen. 101 bis 120 sind Datumsfelder, 121 bis 140 haben den Typ "Reelle Zahl" und 141 bis 160 haben den Typ "Ganze Zahl". Wenn Sie eins oder mehrere dieser Felder benannt und aktiviert haben, können diese makiert und über die Pfeiltasten an die gewünschte Position verschoben werden. Wichtig: Ein neu angelegtes oder geändertes Profil muss nach Abschluss Ihrer Änderungen über die Funktion „Erstelle Profil“ neu generiert werden, damit die Änderungen wirksam werden. **Dazu ist zwingend folgender Ablauf notwendig:** - Führen Sie die Funktion "Erstelle Profil" aus. Hierzu gehen Sie über das Funktionsmenü oben rechts. Diese Funktion setzt die Felder auf Ihrer Datenbank und ermöglicht so die Erstellung von diesem Profiltyp. ![Prpfile6](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Prpfile6.jpg?width=194&height=268&name=Prpfile6.jpg) - Schließen Sie den Dialog Agentur \> Einstellungen. - Melden Sie sich aus PROAD ab und anschließend wieder neu an. **Erst danach sind die Änderungen in den Profiltabs der entsprechenden Dialoge verfügbar.** ### Verwendung Die eingerichteten Profile können in der Tab „Profil“ der entsprechenden Dialoge genutzt werden. Sollte Ihnen der Tab Profil nicht angezeigt werden, so öffnen Sie bitte per Rechtsklick auf die Tableiste, die "Tab Konfiguration" und stellen Sie sicher, dass der Tab Profil in der rechten Spalte ist. ![Profile7](https://proad-helpcenter.everii.io/hs-fs/hubfs/Profile7.jpg?width=688&height=243&name=Profile7.jpg) Pro Datensatz können Sie Ihre Profilinformationen pflegen. Diese stehen Ihnen in den Dialoglisten-Favoriten als sichtbare, filterbare und exportierbare Spalten bereit. Ebenso können sie für Firmen und Kontakte über das Modul Mailing-Kampagnen exportiert werden. Diese Felder können anschließend gesucht, gefiltert und die verknüpften Datensätze exportiert werden.    ### \*Vorgabedaten: Listen erstellen Im Bereich Agentur \> Einstellungen \> Vorgaben \> Vorgabedaten (eins über den Profilen) können Sie wie folgt eigene Inhalte in neuen Listen definieren. Der Listenname sollte kein Leerzeichen, keinen Punkt, kein /\\ u.s.w enthalten, damit die Liste über die Profilfelder erreichbar ist. **Bitte verwenden Sie zur Worttrennung einen Unterstrich.** 1. Vergeben Sie hierfür einen Listennamen und optional eine Beschreibung 2. Speichern Sie mit dem Häkchen oben rechts 3. Wechseln Sie in den Tab "Einträge" 4. Vergeben Sie für den ersten Wert Ihrer Liste einen Namen und speichern Sie 5. mit dem + können Sie einen weiteren Wert hinzufügen 6. Über die Pfeiltasten, als auch das kleine Funktionsmenü, können Sie die Reihenfolge entsprechend Ihrer Vorgabe anpassen Diese Liste steht Ihnen nun ebenfalls für die Vorschlags- und Vorgabenliste zur Auswahl zur Verfügung. - [Videos zu Seminaren & Workshops](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#main-content) - [PROAD Sky - Webinare](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#proad-sky-webinare) - [PROAD Sky - Workshops und Implementierung](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#proad-sky-workshops-und-implementierung) - [PROAD Sky - Schulungsfilme](https://proad-helpcenter.everii.io/videos-zu-seminaren-workshops?hsLang=de#proad-sky-schulungsfilme) - [Startseite/Dashboard](https://proad-helpcenter.everii.io/startseite-dashboard?hsLang=de#main-content) - [Dashboard "Startseite": Erstellen und Verwalten](https://proad-helpcenter.everii.io/startseite-dashboard?hsLang=de#dashboard-startseite-erstellen-und-verwalten) - 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[Projektübergreifendes Dokumentwesen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projekt%C3%BCbergreifendes-dokumentwesen) - [Budgetkontrolle](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#budgetkontrolle) - [Checkliste für To-do´s](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#checkliste-f%C3%BCr-to-dos) - [Die Gantt-Ansicht im Projekt, heißt jetzt Projektplan](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#die-gantt-ansicht-im-projekt-hei%C3%9Ft-jetzt-projektplan) - [to-do´s](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#to-dos) - [Tab Überblick in Projekten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#tab-%C3%BCberblick-in-projekten) - [Projektliste und Ihre hilfreichen verschiedenen Ansichten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projektliste-und-ihre-hilfreichen-verschiedenen-ansichten) - [Dialog-/Projektliste und ihre hilfreichen Ansichten](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#dialog-projektliste-und-ihre-hilfreichen-ansichten) - [Projekt anlegen](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#projekt-anlegen) - [Angebot](https://proad-helpcenter.everii.io/projekt?hsLang=de#angebot) - [Rechnungswesen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#main-content) - [Recurring invoices](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#recurring-invoices) - [XRechnung in PROAD](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#xrechnung-in-proad) - [FiBu-Schnittstelle: DATEV-Beleg2Buchung](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#fibu-schnittstelle-datev-beleg2buchung) - [Vorbereitungen zum Einsatz der FiBu-Schnittstelle in PROAD](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#vorbereitungen-zum-einsatz-der-fibu-schnittstelle-in-proad) - [Eingangsrechnungen zur Prüfung verteilen](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#eingangsrechnungen-zur-pr%C3%BCfung-verteilen) - [Allgemeine Einrichtung der Finanzbuchhaltungsschnittstelle (Fibu)](https://proad-helpcenter.everii.io/rechnungswesen?hsLang=de#allgemeine-einrichtung-der-finanzbuchhaltungsschnittstelle-fibu) - 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