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- Vorbereitungen zum Einsatz der FiBu-Schnittstelle in PROAD
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- Allgemeine Einrichtung der Finanzbuchhaltungsschnittstelle (Fibu)
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- Telefonie - Starface, Placetel und Deutsche Telefon Standard AG
- Datensicherung/Backup erstellen
- ODBC Verbindung einrichten
- Einen neuen Lizenzschlüssel einspielen
Projekt anlegen
- Dokumentationsstand: 6.x.x
- Ab Lizenztyp: Zeiterfasser Plus
- Benutzerrecht: : Rechteliste > Projekt > Projekt
- Modul: nein, im Standard enthalten
Einführung
Unter dem Menüpunkt "Projekt-Projekt" werden alle angelegten Projekte in einer Übersicht angezeigt. Über diesen Menüpunkt können Sie ein neues Projekt anlegen, ein bestehendes Projekt ändern oder löschen.
Welche Funktionen einem PROAD Benutzer zur Verfügung stehen in diesem Dialog, entscheiden die eingestellten Benutzergruppenrechte für den Dialog Projekt.
Über das links obenstehende Plus-Zeichen können Sie im Dialog "Projekt-Projekt" ein neues Projekt anlegen. Dazu sind folgende Informationen erforderlich, die an dieser Stelle abgefragt werden:
Sie wählen den Kunden oder Interessenten aus, für den Sie ein Projekt anlegen wollen.
Sollte dieser Kunde ein neuer Kunde oder Interessent sein, können Sie diesen unter "Stammdaten-Kunde" oder "Stammdaten-Interessent" anlegen. Weitere Informationen finden Sie in der Anlage "Kunde, Interessent oder Lieferant". Siehe auch Doku Anlage Kunde, Interessent oder Lieferant.
Nachdem Sie den Kunden/Interessenten ausgewählt haben, können Sie weitere Informationen fürs Projekt wie Projektname, Ansprechpartner auf Kundenseite, Projektleiter in Ihrem Hause und Inhaltsbeschreibung fürs Projekt hinterlegen. Danach speichern Sie die ersten Informationen rechts oben über den Haken ab.
Sollten Sie eine Meldung bekommen, die auf die Projektnummer verweist. An dieser Stelle unter Menü Agentur-Einstellungen-Vorgaben-Nummerierung nachsehen, ob Sie bereits eine automatische Nummerierung für die Projektnummer hinterlegt haben. Ansonsten können Sie dies dort einstellen.
Sind alle Pflichtfelder gefüllt, wird das Projekt durch Speichern in der Projektlistenansicht abgelegt.
Es werden dann alle sichtbaren Tabs im Projekt freigeschaltet und Sie können über diese Tabs Ihr Projekte Kalkulieren, Planen, Ausführen und danach die Abrechnung setzen.
Hierzu gibt es Schulungsvideos, die unter Menüpunkt Projekt-Projekt Symbol Bildschirm aufgerufen werden können. 
Angebot erstellen Angebotserstellung
Bestellungen anlegen Bestellung_erstellen
Projektplan: Projektplan
Aufgabenmanager (Kapazitätsplanung) Aufgabenmanager
Ausgangsrechnung erstellen Ausgangsrechnung
Serienrechnung (Retainer) erstellen Serienrechnung