- PROAD Helpcenter
- Stammdaten
- Social Media Bereich in den Stammdaten
-
Videos zu Seminaren & Workshops
-
Startseite/Dashboard
-
Allgemein
- E-Mail: Zuweisung
- Datenexport in PROAD Sky
- E-Mail: Konteneinrichtung
- Mein Konto - Grundeinstellungen
- Exportieren von Daten
- Bilder in Dokumenten
- Dateien-Upload in der PROAD Software Cloud
- SSL-Zertifikat Information und Einbindung
- Webkonferenz
- Passwort ändern / Passwort vergessen
- FAQ
- Einstellungen zur Umsatzsteueränderung 2020/2021
-
Agentur
- Agentur>Agentur
- Leistungsartenkennung "wb"
- Leistungsarten erstellen und verwalten
- Dokumentmodul
- Vorgaben: Historien
- Krankmeldungen in PROAD eintragen
- Einrichtung der Nummernkreise, Tab Aktuelle Nummer
- Staffelpreise
- Alternativsprache für Dokumente
- Nach Geschäftsbereichen getrennte Nummernkreise für Ausgangs-, Eingangsrechnungen, sowie Projekte
- Einstellungen: Nummerierung
- Feiertage
- Vorgaben, Optionen und Einstellungen zur Zeiterfassung
-
Dokumente
-
Stammdaten
- Neuen Mitarbeiter anlegen
- Interessenten anlegen
- Neuen Lieferanten anlegen
- Neuen Kunden anlegen
- Handling ausgeschiedene Mitarbeiter
- Preise von anderen Kunden übernehmen
- Social Media Bereich in den Stammdaten
- Kontakte
- Team anlegen
- Urlaubsanträge und Urlaubsverwaltung
- Profile erstellen und verwenden
- Zu einem Kontakt/ Kunden weitere Adressen eingeben
- Verfügbarkeit/Arbeitstage für Mitarbeiter/Freelancer
-
Projekt
- Zeiterfassung
- Zeiterfassungsübersicht
- Materialerfassung implizit mit der Zeiterfassung erledigen
- Funktion: Aufgaben aus anderem Projekt kopieren
- Projektordner
- Aus einem Angebot eine Rechnung generieren
- Rechnungsprüfung
- Kalender
- Dokumente erstellen und bearbeiten
- Mehrere Belege in der Projektabrechnung herunterladen
- Dokumentpositionen: Gruppen bilden und editieren
- Freie Ressourcen ermitteln
- Das Ticketsystem
- Projekte löschen
- Aufgaben und Termine duplizieren oder splitten
- Aufgabenmanager
- Nachträgliche Änderung von Positionen für Angebot
- Angebotsgewichtung
- Dokumentbrowser
- Projektstatus
- Alternativ-Positionen in Angeboten
- Dokumentpositionen - Positionsnummer setzen und sortieren gemäß Dokumentvorlage
- Funktion: Aufgaben erstellen
- Fremdkostenbelege in Projekten abrufen
- Projekt umbuchen
- Import von Positionen und Modulen
- Projektübergreifendes Dokumentwesen
- Budgetkontrolle
- Checkliste für To-do´s
- Die Gantt-Ansicht im Projekt, heißt jetzt Projektplan
- to-do´s
- Tab Überblick in Projekten
- Projektliste und Ihre hilfreichen verschiedenen Ansichten
- Dialog-/Projektliste und ihre hilfreichen Ansichten
- Projekt anlegen
-
Rechnungswesen
- Recurring invoices
- XRechnung in PROAD
- FiBu-Schnittstelle: DATEV-Beleg2Buchung
- Vorbereitungen zum Einsatz der FiBu-Schnittstelle in PROAD
- Eingangsrechnungen zur Prüfung verteilen
- Allgemeine Einrichtung der Finanzbuchhaltungsschnittstelle (Fibu)
- Serienrechnungen
- Steuerkonten für DATEV PRO und DATEV Online Belegexport
- Mahnwesen
- Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (Reverse Charge Verfahren)
- Hinterlegung der Mehrwertsteuer in PROAD Sky
- Kassenbuch
- Änderung der Kontierung von abgerechneten Eingangsrechnungen
- Nachträgliche Änderung der Kontierung von Ausgangsrechnungen
- KSV (KSK Abkürzung für Künstlersozialkasse) Einrichtung und Nutzung
- Einstellung: Offene Posten Ausgangsrechnungen
- Reisekosten
- E-Rechnungen
- Gutschrift erstellen
-
Reports und Controlling
- Allgemeine Funktionen in Reports
- Glossar der Reports
- Report Leistungsarten
- Forecast
- Report Projekt Soll/Ist Vergleich
- Report Halbfertige Leistungen
- Report Rechnungsbuch
- Report Offene Bestellungen
- Report KSV-Umsätze
- Budgetreport
- Report Fremdleistungen
- Report - Rentabilität
- Report - Zeiterfassungskontrolle
- SQL Reports über PROAD-API Schnittstelle an Excel, Power BI und andere Systeme lieferbar.
-
Extras
-
Admin
-
Sidebar
-
Technik/Installation
- PROAD Kundenhost: Pfadanpassung für Schriften ab PROAD 6.X
- Browser Fehlermeldung beim Login: The quota has been exceeded
- Server: PROAD Backups löschen?
- Updates herunterladen und installieren
- Offizielle SSL-Zertifikate mit PROAD nutzen
- Weiße Webseite oder Fehlermeldung nach Login
- Ein einzelnes oder mehrere Custom-Loginbilder
- Telefonie - Starface, Placetel und Deutsche Telefon Standard AG
- Datensicherung/Backup erstellen
- ODBC Verbindung einrichten
- Einen neuen Lizenzschlüssel einspielen
Social Media Bereich in den Stammdaten
- Dokumentationsstand: 5.3.92
- Ab Lizenztyp: Zeiterfassung Plus
- Benutzerrecht: Rechteliste > Stammdaten > Dialogrecht für Kunden/ Interessenten/ Lieferanten/ Kontakte/ Mitarbeiter/ Freelancer/ Teams
- Modul: Nein
Allgemein
Die Möglichkeit zu Firmen und Personen, die entsprechenden Social-Media-Kanäle zu hinterlegen hat mit diesem Tab einen direkten Zugriff erhalten. Die zu vorige Möglichkeit dies im Bereich Adressen > Kommunikation > Kommunikationsfelder zu hinterlegen besteht weiterhin. In diesem Tab ist es möglich, die entsprechenden URL Adressen von unterschiedlichen Kanälen zu hinterlegen und dadurch mit einem Klick als neuen Browsertab zu öffnen. Hinterlegen und Organisieren alle wichtigen Social-Media-Kanäle ist hierdurch erleichtert. So bleibt es übersichtlich und alle können schnell und mit nur einem Klick auf die sozialen Kanäle zugreifen. Das ist hilfreich, wenn zum Beispiel die Kanäle redaktionell betreut werden oder einfach nur beobachten werden sollen.
Diese Funktion ist bei Kunden, Interessenten, Lieferanten, Kontakten, Mitarbeitern, Freelancern und Teams verfügbar.
Die Logos sind provided von Clearbit.
Hinweis: Sollte der Tab Social Media nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste in die Tableiste und öffnen so die Tab-Konfiguration. In der Tabkonfiguration können Sie nun den Tab Social Media von der linken Seite mit dem Pfeil auf die rechte Seite verschieben und speichern, wodurch er sichtbar wird.
Neuanlage
Über das Plus kann der erste Kanal hinzugefügt werden.
In der ersten Spalte wird die entsprechende URL des Profils eingetragen. Hierdurch wird der dazugehörige Kanal erkannt und mit einem Logo versehen. Anschließend noch einen Titel hinzufügen, damit gespeichert werden kann. Das Beschreibungsfeld ist optional und muss nicht verwendet werden.
Hierdurch können die verschiedenen Kanäle der Firma oder der Person hinterlegt werden, mit einem Klick auf das Logo öffnet sich im Browser ein neuer Tab direkt im hinterlegten Profil.