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Schon vor dem Einsatz der XRechnung konnten PROAD-Nutzer auf unterschiedlichste Weise Gruppierungen in Dokumentvorlagen vornehmen. Diese Gruppierungen werden nun in die relevante XML-Datei der XRechnung eingebunden.
Dazu ist es wichtig zu wissen, dass die Preise für eine valide XRechnung immer nachvollziehbar sein müssen.
So sollte auch die genutzte Dokumentvorlage im Positionsbereich aufgebaut sein. Ein Beispiel hierfür stellen wir Ihnen am Ende dieser Dokumentation zum Herunterladen zur Verfügung.
Für das Zusammenfassen der Positionsliste werden folgende Grundsätze herangezogen. Entscheidend hierfür ist die Positionsvorlage, die angibt, welche Elemente später auch in der XML-Datei gebildet werden können.
Die folgende Darstellung zeigt ein Beispiel für die Gruppierung einer Vorlage.
Wurden im Dokument Gruppen ohne Auflistung der Einzelpositionen gebildet, werden diese auf Basis einer Pauschale ausgewiesen. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Positionen die gleiche Mehrwertsteuer haben. Sollte es hier Unterschiede geben, wird die Gruppe mehrmals als summierte Gruppe pro MwSt. ausgewiesen.
Beispiel:
- Hier ist das Ergebnis des Imports der generierten XML-Datei:
Die Gruppe wird zweimal ausgewiesen, einmal mit einer Gruppierung nach 19 % MwSt. und einmal nach 7 % MwSt.
Fremdleistungen sind gruppierbar. Sobald eine Gruppe mit Fremdleistungen in der Rechnung enthalten ist, wird diese als Pauschale zusammengefasst und in der XML-Datei ausgewiesen. Voraussetzung hierfür ist, dass in der Dokumentvorlage auch eine Gruppenpositionsvorlage vorhanden ist.
Beispiel:
- Die verschiedenen Fremdleistungen werden zu einer Pauschale zusammengefasst.
Beispiel:
- Dokumentvorlage für die Abrechnung nach Aufwand:
An dieser Stelle werden gleiche LAs auf Basis von Stunden einfach zusammen summiert. Das bedeutet, dass man für alle zum Beispiel zehn Zeilen LA-Layout in der Positionsliste nur eine Zeile an das Dokument und dann auch an die XML-Datei übergibt.
Durch diese Implementierung ist der letzte Schritt zum ZUGFeRD-Format nicht mehr weit.
XRechnungs-Dokumentvorlagen:
XRechnung_Einzelpositionen
XRechnung_Gruppensummen-auf_Basis_von_Stunden