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Interessenten anlegen
- Dokumentationsstand: 6.0.625
- Ab Lizenztyp: Zeiterfasser Plus
- Benutzerrecht: : Rechteliste > Stammdaten > Interessent
- Modul: nein, im Standard enthalten
Einführung
Unter Menü Stammdaten- > Interessenten werden alle bereits vorhandene Interessenten aufgelistet. Hier können Sie potenzielle Kunden hinterlegen und über ein Projekt diesen auch ein Angebot zukommen lassen.
In diesem Bereich legen Sie einen neuen Interessenten an. Mit Klick auf das oben rechts gelegene Plus-Zeichen wird die obere Maske geleert und Sie können einen neuen Interessenten anlegen.
Folgende Information benötigen Sie zur Eingabe des Interessenten: Name, Straße, PLZ und Ort für die Anschrift. Weitere Felder sind der Kurzname, Präfix.
Sobald Sie den Interessenten oben über den Haken gespeichert haben, wird er in die Liste aufgenommen und markiert. Der TAB-Bereich wird aktiv und Sie können alle für Sie relevanten Interessenten-informationen wie Ansprechpartner, Kontodaten bis zu Zahlungsbedingungen, hinterlegen.
Hierzu gibt es ein Schulungsvideo Interessenten_anlegen