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- E-Mail: Konteneinrichtung
- Mein Konto - Grundeinstellungen
- Exportieren von Daten
- Bilder in Dokumenten
- Dateien-Upload in der PROAD Software Cloud
- SSL-Zertifikat Information und Einbindung
- Webkonferenz
- Passwort ändern / Passwort vergessen
- FAQ
- Einstellungen zur Umsatzsteueränderung 2020/2021
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- Leistungsartenkennung "wb"
- Leistungsarten erstellen und verwalten
- Dokumentmodul
- Vorgaben: Historien
- Krankmeldungen in PROAD eintragen
- Einrichtung der Nummernkreise, Tab Aktuelle Nummer
- Staffelpreise
- Alternativsprache für Dokumente
- Nach Geschäftsbereichen getrennte Nummernkreise für Ausgangs-, Eingangsrechnungen, sowie Projekte
- Einstellungen: Nummerierung
- Feiertage
- Vorgaben, Optionen und Einstellungen zur Zeiterfassung
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Dokumente
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- Neuen Mitarbeiter anlegen
- Interessenten anlegen
- Neuen Lieferanten anlegen
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- Preise von anderen Kunden übernehmen
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- Kontakte
- Team anlegen
- Urlaubsanträge und Urlaubsverwaltung
- Profile erstellen und verwenden
- Zu einem Kontakt/ Kunden weitere Adressen eingeben
- Verfügbarkeit/Arbeitstage für Mitarbeiter/Freelancer
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Projekt
- Zeiterfassung
- Zeiterfassungsübersicht
- Materialerfassung implizit mit der Zeiterfassung erledigen
- Funktion: Aufgaben aus anderem Projekt kopieren
- Projektordner
- Aus einem Angebot eine Rechnung generieren
- Rechnungsprüfung
- Kalender
- Dokumente erstellen und bearbeiten
- Mehrere Belege in der Projektabrechnung herunterladen
- Dokumentpositionen: Gruppen bilden und editieren
- Freie Ressourcen ermitteln
- Das Ticketsystem
- Projekte löschen
- Aufgaben und Termine duplizieren oder splitten
- Aufgabenmanager
- Nachträgliche Änderung von Positionen für Angebot
- Angebotsgewichtung
- Dokumentbrowser
- Projektstatus
- Alternativ-Positionen in Angeboten
- Dokumentpositionen - Positionsnummer setzen und sortieren gemäß Dokumentvorlage
- Funktion: Aufgaben erstellen
- Fremdkostenbelege in Projekten abrufen
- Projekt umbuchen
- Import von Positionen und Modulen
- Projektübergreifendes Dokumentwesen
- Budgetkontrolle
- Checkliste für To-do´s
- Die Gantt-Ansicht im Projekt, heißt jetzt Projektplan
- to-do´s
- Tab Überblick in Projekten
- Projektliste und Ihre hilfreichen verschiedenen Ansichten
- Dialog-/Projektliste und ihre hilfreichen Ansichten
- Projekt anlegen
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Rechnungswesen
- Recurring invoices
- XRechnung in PROAD
- FiBu-Schnittstelle: DATEV-Beleg2Buchung
- Vorbereitungen zum Einsatz der FiBu-Schnittstelle in PROAD
- Eingangsrechnungen zur Prüfung verteilen
- Allgemeine Einrichtung der Finanzbuchhaltungsschnittstelle (Fibu)
- Serienrechnungen
- Steuerkonten für DATEV PRO und DATEV Online Belegexport
- Mahnwesen
- Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (Reverse Charge Verfahren)
- Hinterlegung der Mehrwertsteuer in PROAD Sky
- Kassenbuch
- Änderung der Kontierung von abgerechneten Eingangsrechnungen
- Nachträgliche Änderung der Kontierung von Ausgangsrechnungen
- KSV (KSK Abkürzung für Künstlersozialkasse) Einrichtung und Nutzung
- Einstellung: Offene Posten Ausgangsrechnungen
- Reisekosten
- E-Rechnungen
- Gutschrift erstellen
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Reports und Controlling
- Allgemeine Funktionen in Reports
- Glossar der Reports
- Report Leistungsarten
- Forecast
- Report Projekt Soll/Ist Vergleich
- Report Halbfertige Leistungen
- Report Rechnungsbuch
- Report Offene Bestellungen
- Report KSV-Umsätze
- Budgetreport
- Report Fremdleistungen
- Report - Rentabilität
- Report - Zeiterfassungskontrolle
- SQL Reports über PROAD-API Schnittstelle an Excel, Power BI und andere Systeme lieferbar.
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Technik/Installation
- PROAD Kundenhost: Pfadanpassung für Schriften ab PROAD 6.X
- Browser Fehlermeldung beim Login: The quota has been exceeded
- Server: PROAD Backups löschen?
- Updates herunterladen und installieren
- Offizielle SSL-Zertifikate mit PROAD nutzen
- Weiße Webseite oder Fehlermeldung nach Login
- Ein einzelnes oder mehrere Custom-Loginbilder
- Telefonie - Starface, Placetel und Deutsche Telefon Standard AG
- Datensicherung/Backup erstellen
- ODBC Verbindung einrichten
- Einen neuen Lizenzschlüssel einspielen
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