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- Datensicherung/Backup erstellen
- ODBC Verbindung einrichten
- Einen neuen Lizenzschlüssel einspielen
Dokumentpositionen - Positionsnummer setzen und sortieren gemäß Dokumentvorlage
- Dokumentationsstand: 5.3.68
- Ab Lizenztyp: Berater
- Benutzerrecht: Rechteliste > Projekt > Projekt > Anfrage
- [Projekt > Projekt > Angebot]
- [Projekt > Projekt > Bestellung]
- [Projekt > Projekt > Rechnung]
Einführung
PROAD ermöglicht Ihnen Positionen in einem Dokument (Anfrage, Angebot, Bestellung und Rechnung) zu verschieben bzw. eine Positionsnummer zu setzten. Die Reihenfolge der Positionen kann gemäß Dokumentvorlage, die von Ihnen in Agentur > Einstellungen > Dokumentvorlage definiert wurde, bestimmt werden.
Funktion: Positionsnummer setzen
In Ihrem Dokument können Sie in der Positionsliste ein oder mehrere Datensätze markieren und im Funktionsmenü die Funktion "Positionsnummer setzen" auswählen.
Es öffnet sich ein Overlay, in diesem Overlay können Sie nun die Position in der Positionsliste für die markierten Datensätze bestimmen.
Funktion: Sortieren gemäß Dokumentvorlage
Sie können in Ihrem Dokument die Positionsliste nun gemäß Ihrer Dokumentvorlage, die Sie in den Agentureinstellungen definiert haben, sortieren.
Es öffnet sich ein Overlay, in dem Sie Ihre gewünschte Dokumentvorlage auswählen können und dann auf den Button "Neu sortieren" klicken. Gemäß Ihrer gewählten Vorlage werden die Positionen in der Positionsliste neu sortiert.
Hinweis: In dem Overlay "Vorlage auswählen" wird immer eine Liste mit Dokumentvorlagen dargestellt. In dieser Liste ist immer eine Dokumentvorlage markiert. Diese Markierung in der Liste erfolgt aus dem Dokument selber, bzw. aus der Vorlage, mit der Sie Ihr PDF erzeugen wollen.
